С какого вопроса начинается исследование
Исследование «про рынок вообще» рискует закончиться толстым отчётом, из которого не следует ни одного решения. Поэтому первым делом мы записываем решение, ради которого вы платите: запускать новую услугу в другом городе, поднимать цену, выходить на маркетплейс, менять позиционирование. Под это решение подбираем методы и объём данных, а лишнее не собираем.
Какие данные мы собираем
- Спрос в поиске: сколько раз в месяц ищут ваш товар или услугу и как спрос меняется по сезонам и регионам по данным Яндекс Вордстата.
- Конкуренты: кто показывается по вашим запросам, какие у них предложения, цены, условия и обещания на сайтах и в рекламе.
- Покупатели: интервью с вашими клиентами и теми, кто ушёл к конкуренту; короткий опрос, если клиентская база позволяет.
- Отзывы: о чём хвалят и на что жалуются клиенты конкурентов на картах, в каталогах и на маркетплейсах.
- Цены: сравнение предложений по составу услуги, а не только по цифре в прайсе.
График исследования по неделям
| Срок | Работа | Промежуточный итог |
|---|---|---|
| 1-я неделя | Интервью с руководителем, формулировка решения и гипотез, выбор методов | Техническое задание на одной странице |
| 2-я неделя | Анализ спроса в поиске, список конкурентов, разбор их сайтов и рекламы | Таблица конкурентов и карта спроса |
| 3-я неделя | Интервью с клиентами, опрос, разбор отзывов о вас и конкурентах | Причины выбора и отказа своими словами покупателей |
| 4-я неделя | Сведение данных, выводы, рекомендации, презентация вам и команде | Отчёт с ответом на исходный вопрос |
Сколько стоит исследование рынка
Маркетинговое исследование стоит от 70 000 ₽ разово. Дороже выходят работы по нескольким регионам или сегментам, исследования с большим числом интервью, опросы с внешней панелью респондентов (платная аудитория для опроса), а также проверка сервиса методом тайного покупателя. Если нужен только разбор соперников без интервью и опросов, дешевле заказать анализ конкурентов; проверку того, как продают ваши сотрудники, — тайного покупателя.
Результат исследования ложится в основу маркетинговой стратегии: когда понятно, кто покупает и почему, проще выбирать каналы и считать бюджет.
Когда исследование — лишняя трата
Если решение уже принято и отменять его вы не готовы, исследование станет дорогим подтверждением. Если рекламы ещё не было, иногда быстрее и честнее запустить небольшой тест на поиске и посмотреть на реальные заявки. Мы не обещаем данные, которых в открытом доступе нет: точную выручку частных конкурентов или их рекламные бюджеты мы оцениваем только косвенно и пишем об этом в отчёте.