Какие процессы переносят в Битрикс24
- Согласование счёта на оплату поставщику: менеджер, руководитель, бухгалтерия.
- Согласование договора с юристом и подписание по шаблону из карточки сделки.
- Заявка на закупку или командировку с маршрутом утверждения.
- Приём нового сотрудника: доступы, оборудование, задачи наставнику и отделу кадров.
- Передача оплаченной сделки в производство или отдел исполнения с автоматическими задачами.
- Контроль сроков: напоминания и эскалация руководителю при просрочке.
Роботы, триггеры и интеграции
Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24 строится вокруг стадий. Робот срабатывает, когда элемент попадает на стадию: отправляет письмо или СМС, создаёт документ, ставит задачу. Триггер, наоборот, переводит элемент на другую стадию по событию клиента — переходу по ссылке, звонку, оплате счёта. Если встроенных действий не хватает, подключаем приложения из Маркета Битрикс24, где более 7 170 решений, или вебхуки REST API (программного интерфейса портала).
Настройка бизнес-процессов по неделям
| Неделя | Работа | Итог |
|---|---|---|
| 1-я | Интервью с участниками процессов, схема шагов, ролей и сроков | Список процессов и оценка в задачах |
| 2-я | Настройка первых процессов: стадии, роботы, триггеры, шаблоны документов | Процессы работают на тестовых данных |
| 3-я | Запуск на реальных документах, уведомления, отчёты по срокам | Сотрудники согласуют через портал |
| 4-я | Правки по замечаниям, инструкция для участников | Стабильная работа процессов |
Как считается стоимость
Мы оцениваем работу в задачах: одна задача — законченный кусок настройки, например маршрут согласования счёта на три шага или шаблон договора с автоподстановкой реквизитов. Одна задача стоит от 2 000 ₽. Простой процесс укладывается в несколько задач, сложный — с ветвлениями, интеграцией с 1С и отдельными правами — в десятки. Список задач и итоговую сумму вы видите до старта.
Если портал уже работает, но процессы в нём запутаны, начинать стоит с аудита Битрикс24: он покажет, что можно упростить. Когда нужна логика, которой нет в стандартных инструментах, подключаем доработку Битрикс24 и разработку приложений. Внедрение портала с нуля — отдельная услуга, внедрение Битрикс24.
Когда бизнес-процессы настраивать рано
Если в компании пять человек и всё согласуется голосом за минуту, автоматическое согласование только добавит шагов. Не стоит переносить в портал и процесс, который ещё меняется каждую неделю: сначала он должен устояться на бумаге или в таблице, а потом закрепить в Битрикс24. На бесплатном и младших облачных тарифах блока автоматизации нет, так что сначала понадобится смена тарифа.