Когда портал Битрикс24 пора проверить
- Менеджеры ведут клиентов в таблицах или мессенджерах, а в CRM заносят «для отчёта».
- Отчёты руководителя не сходятся с реальными продажами и оплатами.
- Сделки висят на одной стадии неделями, задачи просрочены, роботы срабатывают не там.
- Портал настраивали несколько подрядчиков, и никто не знает, что за что отвечает.
- Компания платит за тариф, функции которого не использует, или упирается в его ограничения.
Что проверяем при аудите
| Блок | Что смотрим |
|---|---|
| Тариф | Хватает ли пакета пользователей и функций; в облаке блок «Автоматизация» есть только в тарифах Профессиональный и Энтерпрайз |
| Воронки и стадии | Совпадают ли стадии с реальным процессом продаж, есть ли обязательные поля и причины проигрыша |
| Роботы и триггеры | Что запускается на каждой стадии, нет ли конфликтующих и забытых правил |
| База | Дубли контактов и компаний, пустые поля, сделки без ответственного |
| Права и роли | Кто видит чужих клиентов, кто может выгрузить базу |
| Приложения и интеграции | Какие приложения Маркета установлены и платятся, как работают сайт, телефония и учётная система |
| Использование | Как сотрудники реально работают в портале: звонки, задачи, комментарии |
Аудит портала Битрикс24 за три недели
| Неделя | Работа | Итог |
|---|---|---|
| 1-я | Доступ к порталу, интервью с руководителем и 2–3 сотрудниками, выгрузка настроек | Карта текущих процессов |
| 2-я | Проверка воронок, роботов, прав, базы и интеграций | Список ошибок с примерами |
| 3-я | Отчёт, план исправлений по приоритетам и оценка работ, встреча с руководителем | Понятно, что чинить первым |
Портал на время аудита работает как обычно: мы смотрим настройки и данные, но ничего не меняем без согласования. Исправления можно поручить нам, своему администратору или другому подрядчику — план написан так, чтобы его выполнил любой специалист.
Что вы получаете на руки
Отчёт в виде документа: по каждому блоку портала — что найдено, чем это мешает продажам или руководителю, как исправить и сколько примерно займёт работа. Отдельным списком идут быстрые правки на день-два и крупные доработки. Мы показываем, какие платные приложения можно отключить без потерь.
Стоимость аудита Битрикс24
Аудит стоит от 50 000 ₽ разово. Цену определяют число воронок и смарт-процессов, количество подключённых приложений и интеграций, размер базы, облачная или коробочная версия и число сотрудников, с которыми нужно поговорить. Если находим проблемы в продажах, а не в настройке, советуем отдельный аудит отдела продаж.
Когда проверять портал рано
Если портал запущен месяц назад и сотрудники ещё учатся, проверять рано: соберите замечания команды и вернитесь через квартал. Если Битрикс24 не настраивали вообще, аудит заменит полноценное внедрение Битрикс24 с нуля, а не разбор ошибок.